الكويت،22 نوفمبر 2020:

في إطار حرصه على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع مصادره التمويلية، أصدر بنك الكويت الدولي "KIB" صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك لمدة 10 سنوات وهي غير القابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات الأولى.

ولقد تم تسعير هذه الصكوك التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الكويت بمعدل ربح سنوي % 2.375، وقد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة. كما تعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأمريكي في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE).

وقد تم توقيع هذه الصفقة بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والإجتماعات الإفتراضية، مما نتج عنها الموافقة على إصدار "KIB" لهذه الصكوك وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً والتي تشمل: سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار والمؤسسة الأسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.

وتعليقاً على هذا الإصدار، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، قائلاً: "نظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها "KIB" و متانة مركزه المالي في السنوات الأخيرة، نجح البنك في إصدار أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأمريكي محلياً ويتم إدراجها خارج دولة الكويت لتكون متاحة للتداول في بورصة لندن (LSE). هذا وقد حصل البنك على أعلى تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي مع تصنيف متوقع (A-) من وكالة التصنيف العالمية "فيتش"، مما يعزز مكانته أمام المستثمرين الدوليين ويعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام." مشيراً إلى أن البنك أصدر هذه الصكوك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مؤكداً أن "KIB" يسعى جاهداً إلى ترسيخ مكانته في أسواق رأسمال الدين الإقليمية من خلال لعب دورٍ فعالٍ في الإصدارات الرأسمالية عالية الجودة، هذا إلى جانب المشاركة في الصكوك عالية الجودة في السوق المحلي، الإقليمي والعالمي، مما ينوع مصادر رأسماله ويدعم قاعدته التمويلية، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي وهي تساعد في التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية والمالية بأفضل تكلفة رأسمالية.

كما صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB السيد/ رائد جواد بوخمسين "إن طرح هذه الصكوك يؤكد إن دولة الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتي، على الرغم من الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وإننا سعداء بحصيلة إصدار الصكوك، وأضاف السيد بوخمسين: " كما أود أن أُعبِّر عن تقديري وامتناني لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها "KIB" إنجازاً كبيراً من هذا النوع، حيث سبق وأن نجح البنك في العام 2019 من إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier1 من قاعدة رأس المال بحسب معيار (بازل 3)، والتي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في إيرلندا (Euronext Dublin)، حيث بلغ الحد الأقصى للمشاركات فيها 4.6 مليار دولار أمريكي تقريباً، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة.